「予算管理システムのおすすめランキングを知りたい」
「予算管理システムはエクセルで見やすくできると聞いた」
予約管理システムは、大企業から中小企業まで、予算の編成や計画に関わる情報を一元管理できる便利ツールです。予算管理に伴う業務を、予算管理システム上に集約し、業務効率化ができるうえに、専門知識が必要な業務もシステム上でかんたんに処理ができるので、導入を検討されている方も多いでしょう。
しかし、予算管理システムは種類が豊富にあり、どれを選んだらよいか分からない、クラウド型と通常のものの違いが分からない、フリーで使えるものは不便なのか？と疑問を持っている方もいらっしゃるはずです。
そこで本記事では、おすすめの予算管理システムのランキングや、比較ポイント、条件別のおすすめ予算管理システム等、詳しく解説していきます。予算管理システムの比較や導入検討の参考にしてください。
チャット一括管理アプリ「OneChat」が今なら初月無料!!
OneChatのダウンロードはこちらから
予算管理システムの比較ポイント
- エクセルからの移行スピード
- 基幹システムとの連携機能
- 予算分析機能があるか
- セキュリティ対策が万全か
- 費用と予算が見合っているか
エクセルからの移行スピード
中小企業、大企業問わず予算管理システムを使う企業の多くは、過去にエクセル等で保管していた予算データを利用するため、移行作業をする必要があります。
そのため、エクセルデータをインポートできたり、エクセルと同じように管理ができる予算管理システムを選ぶと、導入後も手こずらず直感的に操作をすることが可能です。
そのため、過去のデータをエクセルで管理していた、もしくはエクセルに似たツールで管理をしていたという場合は、エクセルからの移行スピードや、操作性を注視して選ぶと、導入後の人的コストを大幅に削減できます。
基幹システムとの連携機能
予算管理システムの中には、会計システムなどの基幹システムと連携できるものもあります。
会計システムやレジなどと連携することで、予算や会計の管理を更に簡略化することができ、ほぼ自動で計画や分析を行ったりすることができるようになります。
すでに会計システムを導入している方や、これから導入する場合等は、これらのツールと連携可能かどうかを見て選ぶと、更にノンコア業務にかける時間を削減可能です。
予算分析機能があるか
予算管理システムを選ぶ際は、予算分析機能など、今後の予算をシミュレーションしたり分析をしたりする機能があると良いです。
予算分析機能などは、会計システムにも搭載されていることがありますが、会計システムがない場合は予算管理システムに搭載されているものをえらぶと、それだけでも業務効率化に繋がります。
会社が大きくなればなるほど、シミュレーションにかかる時間も長くなるので、なるべくシステムをつかって削減できる時間は、削減し、コア業務に充てられるよう工夫しましょう。
セキュリティ対策が万全か
予算管理システムのセキュリティは、基本的に最新バージョンへアップデートされています。そのため、これまでエクセルや紙等、セキュリティレベルが低い物で管理していた場合よりも格段に安全性が高くなります。
しかし、予算管理システムそれぞれで搭載しているセキュリティ機能が違います。会社の機密情報を納めておく場所にもなるため、セキュリティレベルを明記しているシステムを選ぶとより安全です。
費用と予算が見合っているか
予算管理システムを選ぶ際は、当然費用と予算を照らし合わせて、自社の身の丈に合ったシステムを導入するのも重要なことです。
基本的に費用が高ければその分、利用できる機能も多くなりますが、中小企業や個人事業主などの場合は、そこまでの機能が不要であったりすることも多くあるはずです。
予算を予め設定したうえで、欲しい機能、あったら良い機能を決め、システムを絞って比較していくとよりよいものを導入できます。
操作性や見やすさやが十分か
予算管理システムは機能が多く搭載されているものも多く、設計やデザイン性も重要です。そこで、使いやすさや画面の見やすさなどもチェックしておきましょう。
誰でも使いやすい設計になっているか、直感的な操作が可能かなど、無料体験やデモ体験などを積極的に活用してみましょう。
他ツールとの連携が可能か
予算管理システムを選ぶ際は、ほかのツールとの連携ができるかどうかも重要です。会計システムや給与管理システムやなど、すでに利用しているツールとの連携を確認しておきましょう。
予算管理システムの比較ランキング
ZAC
ZACは、IT企業やクリエイティブ企業などを中心に800社以上の導入実績があるクラウド型の予算管理システムです。
案件やプロジェクトごとに予算計画が作成でき、赤字になっている案件を一目で把握することができます。
また、予算管理機能のほか、勤怠管理や在庫管理の機能も備わっており、ZAC一つで複数箇所の業務が効率化されるのも利点です。
Workday Adaptive Planning
Workday Adaptive Planningは、予算管理だけでなく、業務計画・財務計画など、様々な機能を包括して利用できる予算管理システムです。
見やすく、直感的操作が可能なため、ITに詳しくない方が多い企業、ご年配の方が利用する可能性がある企業などにおすすめできます。
その他、導入後のサポート等も実施しているため、万が一操作に困った場合や故障か不安になった場合などでも気軽に相談できるので安心です。
Board
Boardは従業員人数300名以上の中小企業やベンチャー企業向けの予算管理システムです。
予算管理の他、企業業績管理や経営管理・高度な分析機能が統合されており、1サービスで複数箇所の業務を効率化しアップデートすることができます。
月額980円から5980円とリーズナブルに利用できるため、予算を少なめに設定しているという場合でも安心して利用できるでしょう。
Manageboard
Manageboardは、会計システム等を提供する株式会社マネーフォワードのグループ会社が提供する、クラウド型予算管理システムです。
プロジェクトや、取引先・商品カテゴリなどでタグを設定し、予算計画や分析結果を出すことができます。
その他、利用ユーザーごとに、閲覧可能な箇所や入力の権限を与えることもできるので、経理担当者以外でもデータを共有し、目標設定・進捗確認をすることが可能です。
BizForecast
BizForecastは、予算データの収集から連結処理、開示までの一連の連結決算システムをシームレスに統合した、グループ経営の企業におすすめの予算管理システムです。
コンセプトは「脱Excelから活Excelへ」として、エクセルの活用を推奨しており、エクセルの使い勝手に似ているため、直感的に操作できます。
これまでエクセルで管理していたため、新たなシステムを導入するのに気が引けるという方におすすめです。
Sactona
Sactonaはエクセルの機能と使い勝手が搭載された、クラウド型の予算管理システムです。
10人程度の少人数・中小企業から、1000人以上の大企業まで利用することができます。
予算管理の他にも、予算編成や見込み管理など、経営管理業務にかかわる事項もまとめておくことができるので、経営基盤をささえるシステムになりえるでしょう。
Diva System FBX
Diva System FBXは、グループ経営の企業向け予算管理システムです。
エクセルのフォーマットを利用でき、エラーチェックや集計作業等はエクセルの操作性がそのまま搭載されているので、業務効率化に繋がります。
予算管理の他、進捗管理や権限管理・データ収集などの機能が搭載されているため、経営管理の効率化にも役立てられるでしょう。
fusion_place
fusion_placeは、無料で利用できるプランも用意されている、中小企業や個人事業主のお財布に優しい予算管理システムです。
フリープランは3ユーザーまでという制限や、その他機能制限はあるものの、まずは利用してみたい、予算管理システムがどういうものか知りたいというかたにはおすすめです。
予算管理の他にも経営管理システムも含まれており、エクセルライクな使用感なのも、嬉しい利点です。
STRAVIS
STRAVISは、導入実績950社と、信頼と実績のある、クラウド型予算管理システムです。
中小企業、大企業等、企業の規模に拘わらず幅広い企業を対象とし、自動処理機能や導入後サポートサービス等、便利機能を兼ね備えています。
ただ、他サービスとの連携が出来ないので、すでに基幹システムがそろっているという場合にはおすすめしません。ITツールの手始めに利用してみるのが良いでしょう。
Jedox
Jedoxは、あらゆる経営管理における、分析・レポート・販売・財務などの作業を統合できるプラットフォームです。
イベントやセミナーなども実施しているので、日々の業務の中で予算管理システムや経営管理システムをどのように活用していくのかなど、IT活用ノウハウを知ることも可能です。
初期費用や料金などは要問合せになるため、気になる方は公式ページからお問い合わせをしてみてください。
iFUSION
iFUSIONは、普段からエクセルを利用して予算管理をしていた方におすすめの予算管理システムです。
予算編成や、予算管理・見込みの管理・日々の報告書の作成等、今あるエクセル内の情報を活用し、専門知識いらずで、業務効率化をすることができます。
エクセルに関する作業が属人化していたという場合でも、iFUSIONは直感的な作業が可能なうえに、レクチャーもしてもらえるので安心です。
予算管理クラウド
予算管理クラウドは、富士通が提供するクラウド型の予算管理システムです。
予算編成や実績把握・プロセスマネジメント等、予算業務の一連をカバーする予算管理システムで、業務知見に基づき、日本企業の予算管理業務がテンプレート化されています。
知識いらずで大幅に業務が削減できるので、大企業にもおすすめですし、まだ知見が備わっていないベンチャー企業や中小企業にもおすすめできます。
Oracle EPM Cloud-Planning
Oracle EPM Cloud-Planningは、予算管理だけでなく会計情報等のデータを連携し、会計書s理やレポート分析など、トータル実現できるクラウド型予算管理システムです。
SCSKのノウハウ・知識を凝縮したテンプレート活用で、どんな企業にもなじみます。
ただ、料金が最低でも380万円からと高額になるため、比較的大企業におすすめの予算管理システムといえるでしょう。
DIGGLE予実管理クラウド
DIGGLE予実管理クラウドは、予算管理をしていたエクセルと、総勘定元帳の統合を自動化し、毎月のエクセル作業時間を大幅に削減できる予算管理システムです。
これまでエクセルに手作業で入力していた事項を、自動化できるので、属人的な業務をなくすことにも繋がります。
その他、基幹システムとの連携も可能なので、今活用しているシステムとの連携を検討している場合は、該当システムが連携可能か問い合わせて見てください。
Galileopt NX-Plus
Galileopt NX-Plusは、年商50～5000億の中堅・中小企業向けの予算管理システムです。
「財務を核としたマネジメントシステム」として、業務効率化のみならず、高度な経営計画、経営情報の可視化、ワークスタイル変革、内部統制の強化が実現可能です。
Loglass
Loglassは、予算・実績・見込み・KPIなどの経営データを統合し、一元管理できるクラウド型の経営管理システムです。
各所に散らばった情報を一括に集めることで、全ての経営プロセスを効率化でき、経営判断のスピードや制度を高めることができます。
連携できる基幹システムもありますが、要問合せとなっているため、導入を検討している方や、すでにあるシステムとの連携を検討している方は、一度お問い合わせをしてみてください。
CCH Tagetik
CCH Tagetikは、世界各国で使われている経営管理ソフトです。統合型プラットフォームのため、このツールひとつで、予算管理から開示/報告までを管理でき、リアルタイムのデータ連携が可能となっています。
YOJiTSU
YOJiTSUは、クラウド型の予算実績管理システムです。自社の財務会計データから、財務会計では見えなかった様々な経営の実態を「見える化」してくれます。
すべての市販会計ソフトからのデータ取り込みが可能な点も魅力です。
プロカン
プロカンは、見やすさと使いやすさにこだわったクラウド型の基幹業務システムです。受注後におけるプロジェクトの進行から関係会計や収支管理をサポート。
見やすいダッシュボードで各種データを見える化、クラウド上で決裁管理、直感的なUI、様々な機能による業務の自動化で、プロジェクトにおける業務領域をサポートしてくれるでしょう。
10book
10bookとは、無料からはじめることのできる予算管理システムです。帳簿作成や決算書の作成、レポート作成など、予算管理システムとして使い始める際にも必要な機能が搭載されています。
Attack Board
Attack Boardは、Excel情報のOne Fact One Placeを実現し、Excel（エクセル）業務の統合や迅速な予算管理に役立つでしょう。
使い慣れたExcelをベースに利用することができるため、新たなツールの使い方を覚えたり教育する時間もほぼ必要なく、スムーズに利用することができるでしょう。
価格で重視で選ぶ予算管理システム
価格重視で予算管理システムを選ぶ場合は、フリープランや、無料お試し期間が設けられているものを選ぶのがおすすめです。
例えば、下記のシステムがフリープランがあったり、低価格で利用できるサービスになります。
- fusion_place
- Board
ただし、中には利用できる機能やサービスに制限がある場合もありますので、注意が必要です。
使い勝手で選ぶ予算管理システム
予算管理システムを、使い勝手で選ぶ場合は、エクセルの仕様に似ているかというところで選ぶのがおすすめです。
これまで、予算管理をエクセルで行っていたというかたも多いはずです。エクセルの機能やUIをそのまま搭載していたり、データを移行できたりするシステムであれば、使い方に戸惑うこともありません。
- BizForecast
- Sactona
- Diva System FBX
- fusion_place
- iFUSION
効率重視で選ぶ予算管理システム
機能性が優れており、予算管理だけでなく幅広い業務の効率化を狙うのであれば、下記のシステムがおすすめです。
特に、基幹システムが備わっている場合は、すでに導入しているシステムと連携できる予算管理システムを選べば、更に効率化に繋がります。
- 予算管理クラウド
- Oracle EPM Cloud-Planning
- DIGGLE予実管理クラウド
- Galileopt NX-Plus
- Loglass
予算管理システムとは
予算管理システムとは、企業の経営計画に基づいて決定された予算計画を管理できるシステムです。
予算の編成から進捗管理・分析までを一元管理し、1つのシステム上で予算に関する情報を検索・活用することができるのが利点です。
予算管理システムを導入することで、これまで紙やエクセル等で行っていた作業を解放し、知識がなくても予算管理を行うことができる人がふえたり、業務効率化に繋がったりします。
予算管理システムは中小企業でも導入すべきか？
予算管理システムは、中小規模の企業にとって導入すべきかどうか悩むケースもあるでしょう。
中小規模の企業で予算管理システムを導入すべき企業とは
予算管理システムを導入すべきかどうかは、企業として予算管理にどれくらいの時間を割いているのかによっても異なります。
エクセルなどを使用してデータを集計し、管理をおこなっている場合には予算管理システムを導入するメリットはあるでしょう。反対に、予算管理には注力していないという場合には導入しても効果を発揮できない場合もあります。
中小企業の場合は、売上規模が大きい場合やサービスの認知度が高く顧客が多い、予算管理が複雑、予算管理に工数や人数を多くかけているというような場合に導入をおすすめします。
予算管理システムの提供形態は2種類
予算管理システムの提供形態として、大きく分けた場合はオンプレミス型とクラウド型の2種類があります。
クラウド型とオンプレミス型の違い
クラウド型はインターネット上にサーバーを設置し、データを管理するため、運用しやすく費用も抑えられるというメリットがあります。一方のオンプレミス型は、自社サーバを設定したい場合やカスタマイズ性をより重視する場合におすすめです。
自社で予算管理システムを運用するにあたり、どのような点を重視するのかによってどちらの形態をえらべばよいか検討してみましょう。
予算管理システムはエクセルが鍵
予算管理においては、エクセルで管理をしているケースも多いことでしょう。予算管理システムによっては、エクセルを前提としたシステムと、そうでないシステムがあります。
エクセルを前提としたシステム
エクセルを前提としたシステムの場合、これまでと同様の操作性で使用することができるため、使い慣れた使用感で使うことができます。また、既存システムからの移行もスムーズ、エクセルベースであるためなにか問題が起こっても解決しやすいという特徴があります。
エクセルを前提としないシステム
複数の拠点や支店から同時にシステムへの入力ができたり、入力フォーマットを統一できる、スマホなどの端末からも操作ができるなどの特徴があります。
予算管理システムの機能
- 予算編成などのプランニング
- 予算編成後のシミュレーション
- KPI設定
- 進捗管理や分析情報の提示
- 人件費に関する情報の一元管理
予算管理システムには3つのタイプがある
- エクセルの使用感を搭載したもの
- 効率化を重視したタイプ
- 経営管理機能が包括されているタイプ
予算管理システムの中でも、エクセルの使用感を搭載したタイプは、言わずもがなこれまでエクセルをつかって予算管理をしていた企業におすすめです。
効率化を重視したタイプは、エクセルの使用感ではなくとも、直感的な操作が可能で、UIが最適化されているタイプのシステムです。IＴシステムになれていない人材が多い企業におすすめできます。
3つ目の経営管理機能が包括されているタイプは、予算管理機能だけでなく会計管理や経営データ分析などの機能が備わったタイプで、経営全般に対する業務を同時に管理し、効率化したい企業におすすめです。
予算管理システムのメリット
予算管理の効率化ができる
予算管理システムを利用することで、過去のデータを保存・管理することや、データを活用した予算編成等、予算管理にかかわるすべての業務を効率化することができます。
過去のデータに関しては、日付などを入力すれば自動的に表示され、予算編成の時間を短縮することができます。
また、予算管理に関する情報を一元管理しておくことができるのも利点でしょう。
分析データの精度があがる
予算管理システムを活用することで、過去数年のデータをもとに経営分析ができるようになります。
これまでエクセルなどを利用して手作業で分析していた企業も少なくないかもしれませんが、システムが自動で計算をしてくれることにより、分析データの精度が上がります。
また、人的ミスの削減も可能です。
社員の負担が軽減される
予算管理に関しては、知識のある従業員が専任で作業をするなど属人化しやすいのが難点でした。その点、予算管理システムを利用することで、専門的知識がなくても業務を遂行できるようになります。
担当社員が増えることで、業務負担が軽減され、従業員満足度の向上にもつながるでしょう。
経営管理も効率化できる
予算管理システムの中には、予算管理だけでなく会計管理やそのほかの経営管理を一元管理できるシステムが搭載されているものもあります。
当然、利用できるサービスが増える分費用はあがるものの、経営に関する情報が各所に散らばっていて管理がしにくい、データ分析が大変だという企業はぜひ利用してみてください。
予算管理システムのデメリット
導入にコストがかかる
予算管理システムの料金はピンキリですが、高額なもので数百万円するシステムもあり、導入コストがかかります。
自社の身の丈に合ったサービスを導入するためにも、予算管理システムだけでよいのか、そのほかのサービスも必要なのかを検討してから導入すると予算と実際のコストのつり合いが取れるでしょう。
予算管理をしていない企業には不要
予算管理は、すでに、エクセルなどで予算管理をしていて、その作業を効率化したいと考える企業におすすめのサービスです。
そのため、特にしっかりした予算管理を業務として含んでいないという企業には不要のシステムかもしれません。ただ、業績が上向いてきたタイミングで管理をし始めたいという場合は、フリープランがあるものから利用開始してみるのも良いでしょう。
会計システムなどのシステムと連携できないものもある
予算管理システムは、会計システムなどの基幹システムと連携できるものもありますが、すでに予算管理システム自体に各種機能が備わっているために、連携機能がないものもあります。
すでにあるものと連携したい場合は、事前に連携できるかどうかを問い合わせて見るのがおすすめです。
予算管理システムで業務効率化を実現！
本記事では、予算管理システムの比較ランキングや比較するときのポイントなどを解説しました。
最近では、経営情報の管理もクラウドを活用したものに変わってきており、更に複数の管理情報を一括管理している企業も多いです。
是非この機会に予算管理システムの導入をご検討ください。
